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东南亚风投们盯上了哪块蛋糕?
2022-01-28 11:47:16

如果说2020年是世界各地人们都被迫在网上购物的一年,那么2021年则是我们都开始享受网上购物的一年。

东南亚风投的新宠儿

2020年,几乎一夜之间,东南亚的大部分购买行为都转移到了网上。在全球范围内,电子商务在三个月内的使用量超过了其十年的量。

据谷歌、淡马锡控股(Temasek Holdings)和贝恩公司(Bain & Company)的一份报告显示,目前东南亚有超过4.4亿网民,其中80%的人至少进行过一次网上购物。

当东南亚的消费者已经习惯这种购买方式后,东南亚风投者开始蜂拥而至。

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  • 2021年12月,由Tokopedia前副总裁Vincent tjendra创办的15分钟快速商务初创公司astroa获得了由Accel和红杉资本牵头的3000万美元的首轮融资。其他著名的投资者包括Rocket Internet的风投部门Global Founders Capital和Lightspeed Venture Partners。

  • 另外一家社交商务公司——super,想要成为印尼的“数字沃尔玛”,几个月前它在软银风险投资(SoftBank Ventures Asia)的带领下获得了2800万美元的B轮融资。

  • 此外,印尼社交商务应用kitabely在2021年3月获得了Gojek的Go Ventures领投的1000万美元a轮融资。

虽然这份清单远非详尽无遗,但它标志着这一年投资者对东南亚感兴趣的一个明显领域——利基电子零售(niche e-tail)。无论是通过社交媒体进行购买,还是在短时间内保证交付的快速商务,越来越多的这类初创公司也在期待风投者的加入。

01社交商务

根据台湾人工智能客户参与平台iKala的年度报告,在2021年上半年,社交商务订单和商品总值(GMV)与去年同期相比分别跃升102%和91%。

同时(具体可查看Inpander之前的文章《社交媒体报告:哪些国家/地区使用最多?他们在使用什么?》),东南亚人在社交媒体上花费很长的时间,尤其是菲律宾和马来西亚在全球排名前15位中,这使得Facebook和Instagram已经成为了天然的购物中心。

因此,社交商务的投资只会增长。根据The Ken收集的数据,2021年该行业至少结束了10轮融资,较2020年的4笔社交商务交易大幅上升。

"人们想在任何地方购买。如果我在Instagram上看到有人穿得很花哨,我为什么要先去谷歌搜索这个人穿的是什么?你希望的是点击、购买,然后在家里拿到它,"500 Global(去年6月,500 Global投资了印尼社交商务初创公司Dagangan)的Harnal说。

印尼二三线城市的供应链相当糟糕,它更加低效且不自动化。所以,你会为商品支付更多的钱。而社交商务可以帮助这些用户获得网上购物的机会。

02快速商务

快速商业是目前大多数食品科技公司正在奔向的大门。比如外卖巨头foodpanda,它正祈求成为东南亚快速商务的领导者。该公司目前承诺在30分钟内送货上门。

在2020年以前,如果一个人用完了药品或其他家庭必需品,他就会跑到最近的商店。在后疫情时代,就没必要这么复杂了。突然间,顾客们期望那些网上商店可以在30分钟、15分钟甚至10分钟内送货上门。

“比如你习惯了在三天内收到一件东西,然后又开始期望一天内收到,然后是几个小时,最后甚至开始想:为什么我不能在15分钟内收到它?这是快速商务得以发展的重要原因。”500 global的全球执行合伙人Vishal Harnal说。

像foodpanda和Astro这样的商家创造了食品杂货尽快送达的需求。但是,有多少食品科技公司和城市的基础设施,能够满足这种闪电般的快递速度的新需求呢?

众所周知东南亚拥有一些世界上人口最密集的国家。但像Grab和foodpanda这样的平台正在跨地域建立自己的“黑店”,即可以接收本地物流中心的商店,以此尽量缩短送货时间,尽快达到预期效果。

亮眼数据的另外一面

01落空的期望

在各种数据的“鼓励”下,风投者频繁下注。但在成功的背后, 仍有些风投者承认自己是“跟风”了。

"总的来说,社交商务还没有真正成为一个我们感到兴奋的领域。它可能很难获得牵引力。我们投资了一家时尚领域的早期创业公司,但最终没有成功。"Antler(新加坡风投机构)公司的联合创始人兼亚洲管理合伙人Jussi Salovaara说,但没有透露公司的名字。

同样的,在快速商务面前,盈利仍然是棘手问题。由于快速商务是在疫情期间出现的新商务,所以仍有一些投资者持观望态度,他们担心这并不是一个长期的项目。

Salovaara说:“我还没有看到太多迹象表明快速商务是一个可行的、可持续的业务。这是一个资本密集的行业,而且还有Grab和其他公司进入这个行业。它可能在这个地区有效,但整体的单位经济将是一场血战。这种模式更适合于密集的城市环境。”

02永远的赢家——电子支付

不过,在风投下注和落空期待的时候,电子支付成了最大赢家。

不管是社交商务还是快速商务都在优化其支付体验和结账体验,而电子支付成为了其最重要的一步。而同时,只需要一个“简单”的转移资金的方式,这个行业就可以赚钱。

例如印尼支付公司xendit,该公司在2021年9月进行的1.5亿美元C轮融资中,估值跃升至10亿美元。新加坡的Nium,在2021年7月成为东南亚首家B2B支付领域独角兽的公司。

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